美元分析：歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元展望——外匯星期五
2023-07-19 15:59
·美元分析：美元從超賣點位反彈
·歐元/美元展望：歐元是否會走向1.15美元？
·英鎊/美元展望：聚焦通脹報告
·澳元/美元展望：關注中國GDP和澳大利亞就業報告
歡迎來到新一期的外匯星期五，我們將會在這份周報中主要從宏觀角度討論選定的貨幣主題，但我們也會時不時進行一些技術分析。在本周的報告中，我們將討論幾個美元貨幣對和下周的關鍵事件。
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美元分析：美元從超賣點位反彈
美元本周表現糟糕，主要貨幣對、指數、黃金和石油因此反彈。美聯儲正在贏得對抗通脹的說法受到了鼓舞，因為CPI和PPI都弱于預期。這導致美元指數跌破100。然而，在周五早上，美元受到了一些追捧——但僅僅是因為沒有任何新消息，這促使交易者了結一些盈利。下午發布的密歇根大學消費者信心指數和通脹預期指數高于預測值。1年期通脹預期為3.4%，預測值為3.1%，這表明通脹可能依然難纏，而緊縮性貨幣政策需要實施更長時間。因此，我們看到美元/日元等貨幣反彈，美元指數小幅走高。
美元顯然超賣，例如RSI指標在日線圖上低于30的“超賣”閾值。
隨著美元形成更低的低點，阻力最小的路徑顯然是下行，因此我們很可能會看到之前的支撐位在未來變成阻力位。要使美元轉為上行，它必須先創造更高的高點。到時候水到橋頭自然直。現在來看看它會在100.00附近做什么。阻力位于100.82附近，這是2月份形成的低點。在此之上，102.00將是下一個需要關注的重大阻力位。
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英鎊/美元展望：聚焦通脹報告
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英鎊/美元已經在美元走弱后找到支撐，并隨著英國數據走強的情況下突破1.31，數據顯示5月份經濟萎縮0.1%，低于經濟學家預期的0.3%。鑒于未來實際工資可能改善以及能源漲勢略有下降帶來的有利因素，英國經濟在未來幾個月有望溫和增長。較高的抵押貸款利率將抑制經濟增長，這可能會影響英鎊/美元的長期前景，并打壓其他英鎊交叉盤。目前，英鎊和其他英鎊交叉盤阻力最小的路徑是上行。
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英鎊交易員的注意力將在下周三轉向通脹數據，本周早先發布的工資漲幅高于預期。英國央行很可能會在8月3日的下次會議上進一步加息——幅度可能由即將公布的通脹數據決定。請參閱下文了解更多信息。
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歐元/美元展望：歐元是否會走向1.15美元？
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美聯儲最后一次加息的前景加上歐洲央行至少再加息兩次的前景正在助推歐元/美元。美國和歐元區之間利差的收緊應該會讓歐元/美元在下跌時獲得的支撐，走向1.15可能正在醞釀中。
進入周末時，歐元/美元前景仍然樂觀。我們在過去幾天看到的暴漲表明，歐元/美元多頭可能會在一段時間內保持對價格走勢的控制，尤其是在長期趨勢也是看漲的情況下——看看200日移動平均線的斜率。
值得關注的是一個基于斐波那契數列的價格走勢正在形成，即諧波蝶形——見圖表上的注釋。隨著價格點X、A、B和C已經確定，關鍵問題是“D”將出現在哪里。這通常是價格遇阻轉跌的地方。斐波那契擴展點位可以作為參考。BC段的127.2%延伸位于1.1220。但與AB段相比，CD段的移動速度更快，我預計CD段會比AB段長。因此，繼續向161.8%斐波那契延伸位1.1380是我認為歐元/美元可能形成至少是臨時頂部的地方。
與此同時，相對于2021年高點跌幅的長期61.8%斐波那契回撤位于1.1275。
在支撐方面，就歐元/美元短期前景而言，周三的高點1.1140現在非常重要。如果該點位被突破，那么4月份的高點1.1095將是下一個可能提供支撐的點位，否則將要到1.10關口附近才能重新獲得更有力的支撐。
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澳元/美元展望：關注中國GDP和澳大利亞就業報告
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對于商品貨幣而言，下周最重要的事件可能是周一來自中國的一系列數據。世界第二大經濟體最近表現不佳，這解釋了為什么中國股市和人民幣在各自領域處于最弱勢的水平。這也抑制了澳元和紐元等貨幣的走勢。這兩種貨幣應該會在下周中國數據發布時朝著意外的方向移動。澳元/美元前景也可能受到周四公布的澳大利亞就業報告的影響。
撇開零售銷售不談，經濟日歷下周沒有任何重要的美國數據，這應該會讓美元在經歷了慘淡的一周后出現小幅復蘇。不過，將有很多公司財報推動市場情緒，直到下周各國央行再次成為焦點。
對于澳元/美元來說，關鍵支撐位現在位于0.6800附近，這里之前是一個關鍵點位。鑒于本周的突破，多頭不希望看到匯率現在回到該點位以下。
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未來一周
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中國GDP
7月17日星期一
英國夏令時03:00
世界第二大經濟體最近表現不佳，這解釋了為什么中國股市和人民幣在各自領域處于最弱勢的水平。我們將確切了解中國在第二季度的表現，此前與2022年同期相比，第一季度的產出增長了4.5%，高于預期。我們還將同時看到最新的零售銷售和工業生產數據。
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美國零售銷售
7月18日星期二
英國夏令時13:30
上周，CPI和PPI通脹指標的放緩幅度均超過預期，這增加了美聯儲在7月最后一次加息后暫停加息的可能性。如果我們看到零售銷售數據走強，這將加強物價放緩和消費韌性的穩中向好預期，這應該會讓股市的多頭感到高興。但數據疲軟可能會引發對經濟衰退的擔憂，并削弱投資者的信心。
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英國CPI
7月19日，星期三
英國夏令時07:00
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英鎊交易員的注意力將在周三轉向通脹數據，本周早先發布的工資漲幅高于預期。英國央行很可能會在8月3日的下次會議上進一步加息。問題是加息25個基點還是再加息50個基點。最新的通脹數據將在這方面有很大的發言權。
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本文中使用的所有圖表來源于：TradingView.com
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